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山东新潮能源股份有限公司(简称st新潮,600777.SH),这家市值超200亿(截至5月7日为218.3亿)公司的股民,这几天有点儿焦虑,甚至恐慌了。
本来坐山观虎斗、鹬蚌相争的渔翁得利之局,突然横生变数。此前,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(900948.SH,下称“伊泰B股”)和浙江金帝石油勘探开发有限公司(下称“金帝石油”),都向ST新潮(维权)股东发出部分要约收购。
7日,ST新潮公告称,6日收到中国证监会的《立案告知书》,原因是未按规定披露2024年年报。
有意思的是,尽管被中国证监会立案调查,ST新潮却公告称,“公司将积极配合中国证监会的相关工作,并严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。目前公司经营情况正常。”
这个公告,显然有点敷衍了事。
笔者犹记得,就在4月20日,上交所就给ST新潮发了监管函,督促它依规履行竞争要约收购相关信息披露义务。
才不过半个月,ST新潮就又收到中国证监会立案通知这个“新礼物”。而据报道,ST新潮近三年已收到12份监管函件。
难道这就是ST新潮所谓的“正常经营”、“严格履行信息披露义务”?
而对ST新潮的投资者来说,现在面临的风险和不确定性就大多了。
根据《上市公司信息披露管理办法》,ST新潮股票自5月6日起停牌。若停牌后两个月内仍无法披露年报,将被实施退市风险警示(*ST);若此后两个月仍未披露,可能被终止上市。
也就是说,ST新潮的股民未来一段时间内可能面临股票退市的风险。
有猜测称,公司年报难产可能与更换审计机构有关。
2024年,ST新潮的原审计机构中兴华因内控问题出具否定意见,它因此被ST;2025年1月,它的审计机构改为中瑞诚;3月又更换为立信所。这可能导致其审计时间不够充分,以致年报延迟。
不过笔者认为,尽管ST新潮称经营正常,但中国证监会的立案调查可能加剧市场对其财务透明度的担忧,投资者有必要保持一定的谨慎,比如对其优秀的财务数据。数据显示,截至2024年9月30日,ST新潮的每股收益0.24元,每股净资产3.17元,净资产收益率达7.89%。但据了解,尽管账务数据如此优秀,它却长期未分红。另外, ST新潮99%以上资产布局于北美油气核心产区,这加大了投资者对其资产质量信赖的难度。
与此同时,目前ST新潮面临两方竞争性要约收购。金帝石油欲以3.10元/股收购20%股份,截止日为5月7日,可能失败。伊泰B股欲以3.40元/股收购51%股份,截止日为5月22日。尽管要约方声明“不依赖年报披露”,但年报难产引发的退市风险可能倒逼投资者接受要约以避险,这也引发市场质疑是否存在“合谋操纵”。
那么,投资者面临的选择可能有这几种:接受伊泰B股较高报价,但需承担要约比例超额导致部分股份无法退出的风险;接受金帝石油低价要约,但可能因未达条件而失败;继续持股,但面临退市风险。
目前的情况是,ST新潮停牌前的股价(3.21元)高于金帝报价、低于伊泰B报价,套利空间与退市风险并存。
值得注意的是,ST新潮长期无实控人,股权分散,即使此次要约收购成功,新股东与管理层的整合,以及公司的治理改进仍是挑战。
笔者以为,当前对大多数股民来说,要及时关注ST新潮的年报披露进展及证监会调查结果,谨慎评估其退市风险与要约收购的可行性,避免盲目参与套利交易。
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